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　　農(nóng)機(jī)行業(yè)新常態(tài)下，這些結(jié)構(gòu)性機(jī)會需要抓住！

每個行業(yè)都有各自的景氣周期，不同的時期各行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)不同，在股票市場上，如果出現(xiàn)了一個長周期的上漲或下跌，也就是普漲或普跌，這就是趨勢性的機(jī)會，而在大盤長期低迷的情況下，某段時間里，某個行業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于大盤，如果你恰好買了這個行業(yè)的股票，那就是抓住了結(jié)構(gòu)性的機(jī)會。

對于農(nóng)機(jī)行業(yè)來說，2004年開始農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼之后到2015年的12年的長周期，農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值從550億元，增加到4500億元，這段時間行業(yè)高速增長，就相當(dāng)于股票市場的普漲，是趨勢性的；而進(jìn)入2017年之后，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)機(jī)具等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)飽和，補(bǔ)貼政策也在逐步淡出，明顯的，行業(yè)從高速增長進(jìn)入了下行期，說明行業(yè)的趨勢性機(jī)會已經(jīng)過去，并且可能在相當(dāng)長的時間內(nèi)，也許是十年，也許是二十年，這種大行情再也不會來了。

在這種情況下，農(nóng)機(jī)企業(yè)要從以前依賴趨勢性機(jī)會的經(jīng)營思維中走出來，要在低速發(fā)展，甚至下行的周期里，尋找農(nóng)機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

德魯克在《巨變時代的管理》中說：善于利用結(jié)構(gòu)性趨勢的人很容易獲得成功，如果想對抗趨勢，不僅極其困難，也是毫無前途的。德魯克認(rèn)為，在大多數(shù)行業(yè)內(nèi)，趨勢性的機(jī)會一但過去就很難再來，而結(jié)構(gòu)性的機(jī)會俯拾皆是，結(jié)構(gòu)性的機(jī)會對行業(yè)影響不大，就好像一個平靜水平下的一個氣泡，但對單個的企業(yè)來說，抓住了這種機(jī)會，則幾乎就能必然取得成功。

在農(nóng)機(jī)行業(yè)補(bǔ)貼政策的機(jī)會大潮正在快速退去的過程中，行業(yè)內(nèi)有哪些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會呢？農(nóng)機(jī)噴在此給大家提供幾個思考的方向，供大家參考。

1  種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會

國內(nèi)土地流程進(jìn)程加快

從2009年開始，在國家的推動下，國內(nèi)土地流轉(zhuǎn)速度明顯加快，2012年開始，國土資源部又推動地方政府開展土地確權(quán)，到2015年可耕地流轉(zhuǎn)率超過35%，流轉(zhuǎn)面積4.47億畝，流轉(zhuǎn)之后的土地絕大多數(shù)進(jìn)入合作社、種植大戶、農(nóng)業(yè)開發(fā)公司等組織化用戶和經(jīng)營性實(shí)體。

與個體農(nóng)戶在自己的土地上耕作不同，合作社等組織化用戶流轉(zhuǎn)土地是有成本的。比如山東地區(qū)500-1000元每畝/年，浙江地區(qū)1000-3000元每畝/年，再加上還有其它的農(nóng)資、勞動力的投入。

從機(jī)械化水平上看，過去的二十年時間，國內(nèi)已經(jīng)完成了小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕、種、收關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全程機(jī)械化，油菜、棉花、花生、馬鈴薯部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械化水平初步得到解決，而大量的經(jīng)濟(jì)類作物、蔬菜瓜果、花卉苗木機(jī)械化才剛剛起步，有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)甚至為零，比如生菜、包菜、西蘭花、草莓等的收獲環(huán)節(jié)幾乎全是人工，機(jī)械化水平為零，亟需在收獲環(huán)節(jié)機(jī)械上得到突破。

經(jīng)濟(jì)類作物、蔬菜瓜果、花卉苗木的機(jī)械化很多是空白，對農(nóng)機(jī)廠商來說是結(jié)構(gòu)性的好機(jī)會。另外這些作物都是高收益，對機(jī)械的要求是高技術(shù)含量、高附加值、高效率，對價格不敏感，是典型的高端客戶。

國內(nèi)主要農(nóng)作物機(jī)械化水平

當(dāng)然傳統(tǒng)的農(nóng)作物也并不是沒有結(jié)構(gòu)性機(jī)會，過去的二十年，國內(nèi)也僅僅是解決了大類作物關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機(jī)械化需求，但非關(guān)鍵環(huán)節(jié)的需求仍沒有解決，比如糧食的田間管理、烘干，棉花、花生、油菜的機(jī)收等，從歐美、日韓等成熟農(nóng)業(yè)國家的經(jīng)驗(yàn)看，國內(nèi)要真正解決大類作物全程機(jī)械化至少還要15年的時間，在這15年里，對于農(nóng)機(jī)廠商，仍存在大量的機(jī)構(gòu)性的機(jī)會。

2  用戶結(jié)構(gòu)變化的機(jī)會

國內(nèi)合作社發(fā)展進(jìn)程

規(guī)?；?jīng)營農(nóng)戶數(shù)量

不同的用戶，其需求特征是迥然不同的，農(nóng)機(jī)行業(yè)的用戶結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化。

國內(nèi)的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社發(fā)展異常迅猛，當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，已經(jīng)有35%的土地流入合作社，合作社擁有的農(nóng)戶數(shù)占整體農(nóng)戶數(shù)的21%，從數(shù)量上看在2013年，經(jīng)營土地規(guī)模達(dá)到50畝以上的用戶達(dá)到317.5萬畝，這說明國內(nèi)農(nóng)業(yè)正向規(guī)?；N植發(fā)展。

國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植戶比例和結(jié)構(gòu)

從對農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的消費(fèi)比例上看，據(jù)國內(nèi)一家大型制造企業(yè)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)21%的合作社用戶，每年購買的農(nóng)機(jī)數(shù)量占國內(nèi)總銷量的60%。

很明顯，對于農(nóng)機(jī)企業(yè)來說，今后應(yīng)該將目標(biāo)市場緊盯在合作社用戶上，因?yàn)樗麄兪寝r(nóng)機(jī)的主要消費(fèi)者，另外9%的農(nóng)業(yè)開發(fā)公司也不能忽視，他們的實(shí)力比合作社更強(qiáng)，經(jīng)營也更規(guī)范，需求更高端，這些高端用戶的需救 就是農(nóng)機(jī)廠商的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

3  區(qū)域市場需求的機(jī)會

國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力發(fā)展水平區(qū)域不平衡非常明顯，基本上呈現(xiàn)出東北高，西北低，北方高南方低。

國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場也有明顯的層次性和階梯性，新疆維吾爾自治區(qū)、東北三省和內(nèi)蒙古是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平已經(jīng)超過85%，山東、河北、河北、安徽、江蘇、浙江是中級市場，西北地區(qū)、西南以及其它的南方地區(qū)是三級市場。

從發(fā)展水平上看，東北、新疆維吾爾自治區(qū)等高端市場已經(jīng)基本上完成了農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及，基本需求得到滿足，中原地區(qū)普及接近尾聲，而西北、西南、華南等落后地區(qū)農(nóng)機(jī)化仍在快速發(fā)展中，可以看出來，不同地區(qū)之間農(nóng)機(jī)化水平極不平衡，貴州、廣西、云南等省農(nóng)機(jī)化水平仍不足40%。

不同地區(qū)農(nóng)機(jī)化水平參層不齊，這就為農(nóng)機(jī)企業(yè)提供了絕佳的結(jié)構(gòu)化的機(jī)會，并且能最大限度的延長成熟產(chǎn)品的壽命，比如東北地區(qū)現(xiàn)有10公斤每秒、12公斤每秒喂入量的谷物聯(lián)合收獲機(jī)，三年之后可能成為中原地區(qū)的暢銷產(chǎn)品，這種由于需求不同步而創(chuàng)造的結(jié)構(gòu)性機(jī)會將讓企業(yè)獲取盡可能多的利益，在營銷學(xué)上叫“撇脂戰(zhàn)略”。

另外平原地區(qū)和山地丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化發(fā)展水平差距很大，一些山地丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)化剛剛起步，存在大量的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

國內(nèi)的山地丘陵地區(qū)十年前曾經(jīng)歷過一波“坡改梯”的機(jī)會，其時履帶式拖拉機(jī)和農(nóng)用推土機(jī)需求十分火爆，近幾年重慶、四川、湖南等地為了農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，又在推動“梯改坡”，比如重慶市的“梯改坡”工程，全市3000多萬畝的可耕地要完成500萬-1000萬畝的“梯改坡”，在這個過程中，對于一拖東方紅、杭州葛高、冠世等老牌履帶式拖拉機(jī)和農(nóng)用推土機(jī)企業(yè)是個機(jī)會，等到“梯改坡”工程基本完成之后，山地丘陵地區(qū)的農(nóng)業(yè)規(guī)?；M(jìn)程將加快，這個時候就會出現(xiàn)對山地丘陵地區(qū)農(nóng)業(yè)全程化機(jī)械的爆發(fā)式的需求，也就預(yù)示著山地丘陵地區(qū)農(nóng)機(jī)結(jié)構(gòu)性機(jī)會來臨。

4  政策演繹的結(jié)構(gòu)性機(jī)會

農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策正在向機(jī)械化薄弱環(huán)節(jié)裝備傾斜

農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策整體變化是“縮品目、降定額、促敞開”，結(jié)構(gòu)性的變化是由以前支持耕、種、收關(guān)鍵環(huán)節(jié)向田間管理、植保、烘干、儲運(yùn)等非關(guān)鍵環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移；從品類結(jié)構(gòu)上由大類糧食作物向經(jīng)濟(jì)類作物、蔬菜瓜果、花卉苗木、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)村環(huán)保等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，在這種變化中明顯存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會。

市場嗅覺敏感的企業(yè)可能已經(jīng)明顯的感覺到近幾年農(nóng)機(jī)購買環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼力度在減弱，而作業(yè)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼力度在加大，后期極有可能會停止在消費(fèi)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼，而加大的使用環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼。

這樣做的好處一是可以提高已售農(nóng)機(jī)的使用效率，二是能通過使用來拉動農(nóng)機(jī)的需求，而這種需求是更有效的需求，不會造成庫存積壓和社會資源的浪費(fèi)。

另外，據(jù)接近政策制定者的人士透露，2018年，國家的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策將改變現(xiàn)有通用性政策，將會變得更個性化和針對性，比如丘陵山區(qū)、北方旱作區(qū)、南方水田區(qū)，根據(jù)差異化的需求出臺差異化的政策。

可以看出來，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策一直在動態(tài)變化中，所以結(jié)構(gòu)性的機(jī)會也在不停地涌現(xiàn)，只有那些有超前意識，能提前進(jìn)行布局者才能最大的利用政策的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

5  全程機(jī)械化結(jié)構(gòu)性機(jī)會

全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中農(nóng)機(jī)需求結(jié)構(gòu)

2016年全國農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化率為65%，到2025年的目標(biāo)是達(dá)到 75%，中國將進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械化高級階段，近幾年國家推動的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機(jī)械化進(jìn)程明顯加快，主企業(yè)也在全程機(jī)械化方面進(jìn)行布局，比如雷沃重工、中聯(lián)重科、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、沃得農(nóng)裝都標(biāo)榜自己是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程機(jī)械化專家。

在全程機(jī)械化水平提高的過程中，主要的結(jié)構(gòu)性機(jī)會在種前的種子處理、育種、育秧、育苗，田間管理中的植保、中耕、疏苗、施肥、追肥等環(huán)節(jié)，比如植保環(huán)節(jié)，經(jīng)濟(jì)類作物一年需要打藥7次左右，多的能達(dá)到10-12次，明顯的看農(nóng)機(jī)的使用效率要高于耕、種、收環(huán)節(jié)的機(jī)械，所以植保類機(jī)械在歐美國家是一個大類的產(chǎn)品，法國有個植保企業(yè)有二十多家全球頂級工廠，全部是高端大型設(shè)備。

從國外的展會上可以看出來，在農(nóng)機(jī)化發(fā)展高級階段，拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)機(jī)需求穩(wěn)定或甚至下降，重點(diǎn)是靠二手機(jī)流通來賺錢，而主要的市場機(jī)會在飼草機(jī)械、種植和施肥機(jī)械及市場和部件銷售上，可以明顯的看出來，結(jié)構(gòu)的機(jī)會轉(zhuǎn)移到非關(guān)鍵環(huán)節(jié)和個別環(huán)節(jié)上。

6  品牌博弈中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會

眾所周知，在國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場的上下游的博弈中，大企業(yè)大品牌處于優(yōu)勢地位，而經(jīng)銷商由于普遍規(guī)模小，實(shí)力弱，常常處于被動地位，通常情況下只能接受上游制造企業(yè)的商務(wù)政策，很難有自己的話語權(quán)，但當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)品牌競爭格局出現(xiàn)了居然的變動，原來穩(wěn)定的競爭秩序開始松動，對于經(jīng)銷商來說，可以在上游品牌的博弈中抓住結(jié)構(gòu)性機(jī)會，以漁人得利。

近兩年傳統(tǒng)的拖拉機(jī)、收獲機(jī)等企業(yè)之間的競爭中有值得關(guān)注的幾個變化，這類變化有可能打破現(xiàn)有的競爭秩序，改變行業(yè)的競爭格局。

一是三線、四線大型拖拉機(jī)軍團(tuán)異軍突起。在2016年10月武漢全國農(nóng)機(jī)展上，以山東為主，河南、河北等地有約二十家新增的大型拖拉機(jī)企業(yè)第一次參加展會，這些企業(yè)起點(diǎn)都很高，展出的拖拉機(jī)介于120馬力與180馬力之間，該馬力段是一拖東方紅、雷沃重工、約翰迪爾、愛科等國內(nèi)外一線品牌在國內(nèi)的優(yōu)勢區(qū)域，這些企業(yè)高舉高打進(jìn)入大馬力拖拉機(jī)行業(yè)，說明他們已經(jīng)掌握了180馬力及以下產(chǎn)品的核心技術(shù)，擺明了是和一線大品牌要面對面的死磕。

事實(shí)證明，這些企業(yè)實(shí)力不容小覷，雖然單體企業(yè)還不足以和一拖東方紅、雷沃重工等一線品牌硬扛，但數(shù)十家加起來的能量就會產(chǎn)生由量變到質(zhì)變的化學(xué)反應(yīng)。

2016年東方紅、雷沃重工、迪爾等一線品牌的市場占有率受到了實(shí)質(zhì)性的影響，數(shù)十家品牌加起來蠶食了原本屬于一線品牌的大中拖10%—15%的市場份額，由此可以判斷，國內(nèi)大輪拖技術(shù)正呈加速度擴(kuò)散之勢，市場集中度也在降低。

二是全喂入水稻收獲機(jī)領(lǐng)域，沃得以壓倒性的絕對優(yōu)勢超越日本久保田，成為全喂入水稻收獲機(jī)行業(yè)的新覇主。據(jù)報道，2016年江蘇沃得以3.6萬臺的銷量摘得全喂入水稻收獲機(jī)行業(yè)的銷量桂冠，而昔日的覇主日本久保田只有2萬臺出頭。雖然沒有下降，但是別人走的快，自己原地踏步也是退步，后起之秀中聯(lián)中科2016年銷量達(dá)到12000臺，幾乎翻番，其犀利的攻勢成為行業(yè)內(nèi)另一個不穩(wěn)定的因素。

可以明顯的看出來，全喂入水稻收獲機(jī)行業(yè)相對穩(wěn)定的競爭格局已經(jīng)破位，行業(yè)新一輪動蕩期必將到來。2017年，久保田將為榮譽(yù)而戰(zhàn)，奮起反抗是必須的，而沃得將趁勝追擊擴(kuò)大戰(zhàn)果，據(jù)說2017年沃得的目標(biāo)是4萬臺，按去年的表現(xiàn)，這個目標(biāo)應(yīng)該不算框外，另外中聯(lián)重科在2017年極有可能會釋放潛能，達(dá)到20000臺的銷量并非遙不可及。

三是在插秧機(jī)行業(yè)國內(nèi)新秀蘇州久富單挑久保田成功。2016年銷量超過12000臺，幾乎比久保田多一倍，和農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)機(jī)化所合作，久富還推出了效率和性能明顯優(yōu)于久保田的高速插秧機(jī)，這是要直接向久保田的心臟插刀，“兩久”之戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。

從以上三個事件可以看出來，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)行業(yè)的競爭格局已經(jīng)發(fā)生了劇烈變化，舊的競爭秩序受到嚴(yán)重沖擊，新的競爭時代已經(jīng)到來。

在這種劇烈的變化過程中，二線、三線品牌為了爭奪市場資源，將會向農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商提供大量的優(yōu)惠政策，比如長賬期授信，免費(fèi)提供樣品，大折扣的價格等，近于競爭的壓力，跨國公司和國內(nèi)一線品牌也會改變對經(jīng)銷商的態(tài)度，一反常態(tài)的釋放出更多的利好政策，這對經(jīng)銷商來說是個改變自己命運(yùn)的絕佳的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇期。

以上就是擷取的農(nóng)機(jī)行業(yè)的幾個結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，從長周期看，農(nóng)機(jī)行業(yè)的這種結(jié)構(gòu)性機(jī)會長期存在，但要真正識別出來，需要企業(yè)有一雙砂礫中識別金子的慧眼。