拖拉機行業(yè)前途未卜，企業(yè)是堅守還是退出？

行業(yè)內都知道，2019年，拖拉機行業(yè)遭遇了滑鐵盧。行業(yè)周期大調整又遭遇多省大幅減少了大功率拖拉機補貼額度，直接結果就是銷量劇烈下滑，行業(yè)遭遇了普遍性經營困境，大量的企業(yè)經營困難甚至關門停業(yè)。

面對這種不算突然，但又非常慘烈的變故，一些企業(yè)陷入慌亂，一些企業(yè)家萌生退意，但也有人想渾水摸魚。

那么生產企業(yè)是堅守還是退出呢？筆者樂觀地認為，拖拉機行業(yè)仍是最好的行業(yè)，過去、現(xiàn)在和未來都有搞頭，企業(yè)需要堅守，挺過了這段暗黑期，光明就會到來。

保有量大，僅更新?lián)Q代就很有搞頭！

綜合農機統(tǒng)計年鑒、行業(yè)協(xié)會公布的數據，以及補貼系統(tǒng)歷年的補貼數量，可以肯定的說，國內存在著一個規(guī)模巨大的拖拉機存量市場。

從保有量上分析，18.4kW（25hp）以下的小拖保有量超過2000萬臺，18.4kW（25hp）以上的大中型拖拉機保有量至少有500萬臺，這在全球范圍內應該也算個巨大的寶藏。

農機市場有所謂的前后市場之分，前市場說的是新機的銷售，對生產企業(yè)的機會是制造加工所產生的附加值，對經銷商來說是進銷差所形成的利潤；而后市場則是農機銷售出去之后所衍生出來的各種商機，比如農機保險、消費信貸、維修保養(yǎng)、再制造、二手機流通等。

按成熟的農機市場規(guī)律，前后市場的利潤分配比例是3∶7或4∶6。如73.5kW（100hp）拖拉機全壽命周期所產生的利潤總額是3萬元，則前市場的銷售環(huán)節(jié)只有0.9萬～1.2萬元，而后市場則是1.8萬～2.1萬元。很明顯，農機后市場是利潤大頭。

拖拉機行業(yè)的后市場不但規(guī)模巨大，而且利潤豐厚，更重要的是機會唾手可得。就拿大中拖來說，如果1年有5%～8%的更新率，就會有25萬～40萬臺的更新需求，事實上這并不是停留在理論上的數字，而且每年就是按照這個比例在更新。

筆者認為，拖拉機行業(yè)進入了存量時代。在這個階段，新增需求減少，而后市場的機會無限，誰有打開后市場的密碼，誰就會擁有寶藏。

頭部市場利潤豐厚，國產品牌還看不到天花板

所謂的拖拉機頭部市場，一是161.8kW（220hp）以上的重型拖拉機市場，這個功率段競爭相對不激烈，利潤豐厚；二是分布于各個功率段的高端拖拉機。

2018年國內拖拉機頭部市場需求結構

筆者分析過2018年國內拖拉機的頭部市場，2018年全年，169.2kW（230hp）及以上功率段共實現(xiàn)銷售250臺左右，分功率段看231.7kW（315hp）實現(xiàn)了71臺的銷售，銷量最大。

從生產企業(yè)方面分析，2018年，231.7kW（315hp）及以上功率段基本清一色都是歐洲和美國的外資品牌，在169.2～176.5kW（230～240hp）還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺以下的銷量，在183.9kW（250hp）以上被外資品牌壟斷；191.2kW（260hp）52臺全部是道依茨法爾銷售，198.6、213.3kW（270、290hp）功率段3臺產品都是約翰迪爾銷售，231.7kW（315hp）是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆維吾爾自治區(qū)利華棉業(yè)項目上的產品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾，250.1kW（340hp）2臺是愛科公司的產品。

從以上的分析可以看出來，在183.9kW（250hp）及以上功率段重型拖拉機市場上，清一色都是跨國公司或外資品牌。從現(xiàn)狀看令人沮喪，但是換個角度看，國產品牌目前的發(fā)展還沒有碰到天花板，頭部市場就是國產品牌未來集中火力進攻的方向，拿下了拖拉機頭部市場，國產拖拉機才真正的拿到了全球化競爭的入場券。

需求熱點輪動，但大基數仍能養(yǎng)活大批企業(yè)

受補貼政策的調整的影響，2019年市場上大拖的銷量下降了25%～35%，132.4kW（180hp）及以上的可能下滑了50%以上，這對以大拖為主的企業(yè)，尤其是一些以組裝為生的企業(yè)關門大吉。但另一方面，往年灰頭土臉的以29.4～73.5kW（40～100hp）為主的中拖生產企業(yè)2019年得以揚眉吐氣，這是拖拉機行業(yè)的熱點輪動。

拖拉機行業(yè)的一直就有熱點輪動的現(xiàn)象，并且這個特點非常鮮明。拖拉機行業(yè)的熱點輪動受需求、國家農業(yè)產業(yè)政策、農機補貼政策等因素的影響，不同時期影響因素不同，抑或同時受幾種因素的疊加影響。

拖拉機行業(yè)需求基數很大，國內基本保持在25萬～35萬臺的水平，由于國內市場對農機需求層次豐富且頗具階梯性，所以并不會出現(xiàn)歐洲和美國市場上少數寡頭壟斷的現(xiàn)象，不同規(guī)模企業(yè)都能找到自己用戶群體。

高手如云，兼并重組和資本并購也很有搞頭

有專家做過統(tǒng)計，國內農機行業(yè)拖拉機為主業(yè)的企業(yè)，營業(yè)規(guī)模超過50億元的有4家，10億～30億元的有約10家，2億～10億元的也有約15家。

一個企業(yè)要做大做強，有兩條路可選，一種是滾動式發(fā)展，也叫內涵式增長；另一種是兼并重組，也可以叫跨域式發(fā)展，比如中聯(lián)重科通過收購奇瑞重工的農機業(yè)務完成了在農機行業(yè)的跨越式的發(fā)展，約翰迪爾通過收購寧波奔野完成了在國內中輪拖市場上的布局，雷沃重工通過收購意大利馬特馬克擁有了高端農機具業(yè)務。

在一個成長期的市場，企業(yè)可以通過內涵式增長迅速做大做強，但在一個存量市場上要想實現(xiàn)內涵式增長難如上青天，但兼并重組則可實現(xiàn)。

國內拖拉機行業(yè)2億～10億元規(guī)模的企業(yè)里有很多產品線齊全，且掌握了一定的核心技術，有堅實的用戶基礎。但在進一步發(fā)展時都遇到了瓶頸，如果有資本在后面助一臂之力，就會青云直上。農機行業(yè)的新疆牧神、山東巨明等企業(yè)就是借助資本的力量迅速的崛起的。

一個產業(yè)的發(fā)展，實業(yè)和資本都不能偏廢，當前拖拉機行業(yè)是實業(yè)有余而資本嚴重不足，但當下有很多優(yōu)良的標的，就等著資本慧眼來識珠了。

農機化尚未成功，拖拉機行業(yè)任重而道遠

當前國內農機化水平處于中級階段，國際上常用的標準是農機化水平達到70%以上就是高級階段。國內三大主糧作物農機化水平接近或超過70%，但是果蔬茶、經濟類作物、雜糧、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等屬于大農業(yè)范疇的農業(yè)機械化水平仍很低，或很多才剛剛起步。

國內農機化要達到高級階段，需要走的路還很多，國家已經明確了農機化“三步走”的戰(zhàn)略目標，到2025年，基本上實現(xiàn)農業(yè)機械化，實現(xiàn)我國農業(yè)機械化“從無到有”到“從有到全”的轉變；到2035年，全面實現(xiàn)農業(yè)機械化，農機科技創(chuàng)新能力基本達到發(fā)達國家水平，重點以信息技術提升農機化水平，實現(xiàn)我國農業(yè)機械化“從全到好”。所以在向農機化高級階段邁進過程中，拖拉機是動力源頭，是主力軍，所以任重而道遠。

前面說到，到2035年全國實現(xiàn)農業(yè)農業(yè)機械化，農機科技創(chuàng)新能力基本達到發(fā)達國家水平，在這里提供一組數據，看看和發(fā)達國家的差距。

在全面實現(xiàn)農機化的時間上，美國是1954年，加拿大和原西德是20世紀60年代末期，法國是1970年，英國和前蘇聯(lián)都是20世紀70年代末期，日本是1982年，澳大利亞是1986年，韓國是1996年。

從時間上看，中國已經是大大落后于發(fā)達國家，除了東歐地區(qū)的一些國家外，以上的發(fā)達國家的農機化并非停滯不前。因此，中國一是要實現(xiàn)自己的農機化，二是要和先行者競爭。這要求中國的農機化發(fā)展速度要更快更穩(wěn)，而農機化水平的提高的關鍵點就是要大力發(fā)展本國的拖拉機產業(yè)。

國內全面實現(xiàn)農機化任重而道遠，“革命尚未成功，同志仍需努力”，拖拉機比任何一種農機的任務更重，所以國家和相關部門將長期支持拖拉機產業(yè)的發(fā)展。從這個意義上說，拖拉機行業(yè)是國內農機行業(yè)的戰(zhàn)略性產業(yè)，后期不但仍需要發(fā)展，而且是在更高水平上的發(fā)展。

海外市場海闊天空，國產拖拉機走出去機會無限

與歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)的跨國企業(yè)相比，國產拖拉機無論是從整體實力，抑或單體企業(yè)，競爭實力都處于弱勢。真正意義上說，國內拖拉機還沒有真正走出國門，因為目前為止，仍沒有一家企業(yè)的銷售收入中有50%以上是在海外市場上取得的。而國外那些跨國企業(yè)主要市場都是在本國市場之外，是真正意義上的全球化企業(yè)。

但國際貿易上講究比較優(yōu)勢，從全球范圍內看，國產拖拉機產業(yè)在中低端產品上形成了強大的產業(yè)鏈和生態(tài)圈。

國際市場需求也有層次性，與中國需求接近或落后于中國的市場很多，國產拖拉機企業(yè)現(xiàn)在不缺乏實力，缺乏的是產業(yè)輸出的能力和國際化的視野，與其在國內的紅海市場里纏斗，還不如大膽地走出去，國外市場海闊天空，國產拖拉機走出去機會無限。

通過以上的分析，可以明顯的看出來，拖拉機行業(yè)只是遇到了行業(yè)的大周期。但不同的階段有不同的機遇，不同的時期有不同的熱點，另外頭部市場、需求升級、海外市場機會很多。再說國內要全面實現(xiàn)農機化和進入農機化高級階段需要走很多的路。而這一切，對拖拉機行業(yè)來說，都是挑戰(zhàn)，也都是機遇。所以建議拖拉機生產企業(yè)要有定力，要堅守得住，當然新的發(fā)展時期，需要有新的理念，新的思維，和更強的行動力。