2020年：8方面解讀國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)仍處于機會型階段

在行業(yè)的轉(zhuǎn)型期，絕大多數(shù)企業(yè)日子都不好過，當(dāng)然很多企業(yè)退出了市場。有人說2019年是最困難的一年，但也是未來10年最好過的一年。

筆者部分的同意這個觀點，對于已經(jīng)到來的2020年，困難仍然如影隨行，但筆者看好國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的基本盤面，國內(nèi)農(nóng)機仍處于機會型階段。

1. 仍在成長周期，當(dāng)下的困難只是成長中的煩惱

國外發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展歷程

國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)處于什么樣的發(fā)展階段呢，這個問題其實最重要，事關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略取退之根本。

日韓、歐美等國的農(nóng)業(yè)機械化進程均持續(xù) 20～30 年，這只是基本上實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化階段。期間，政府直接補貼和低息貸款一直是農(nóng)機化率提高的主要推動手段。

這個期間，美國多家知名制造企業(yè)發(fā)展壯大，同時也成長起來了很多大型經(jīng)銷商，在歐洲和美國則有全國性的農(nóng)機和農(nóng)資連鎖企業(yè)。

在基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化之后，全面實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化普遍還需要10～15年。也就是說，發(fā)達(dá)國家全面實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化用了30～45年。

類比中國的情況，中國真正的農(nóng)機化發(fā)展是從2000年開始，而快速發(fā)展則是從2004年開始，到2019年整整15年。對比之后可以說，國內(nèi)農(nóng)機要達(dá)到國際水平，完全實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，至少還要用15～30年。

綜合考慮國內(nèi)農(nóng)機化、裝備制造水平等因素，再加上國內(nèi)農(nóng)機化發(fā)展環(huán)境更復(fù)雜，需求更加的多樣性，所以要達(dá)到全面實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，需要時間會更長。當(dāng)然也不排除信息化技術(shù)、超級技術(shù)的突破會讓進程縮短。

從這個意義上說，筆者對國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)所處階段的判斷是目前還是在成長期，至少有15～30年的時間屬于機會期。

至于當(dāng)下面臨的困難，只是行業(yè)周期的體驗，預(yù)計3～5年后就會結(jié)束。屆時行業(yè)就會迎來新一輪的強勁增長，而這一次的增長是在一個更高起點上的增長。

2. 傳統(tǒng)農(nóng)機沒有增量，但都在高位運行

農(nóng)機行業(yè)也有基礎(chǔ)型產(chǎn)品，即耕、種、收關(guān)鍵環(huán)節(jié)農(nóng)機。全球最大的幾家跨國公司，其主營產(chǎn)品都是這幾類農(nóng)機，全球競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域也是這幾類農(nóng)機。

從2014年開始，先是輪式谷物聯(lián)合收獲機和玉米機銷量停止增長，緊接著是水稻聯(lián)合收割機和拖拉機以及插秧機。目前看，傳統(tǒng)農(nóng)機基本上銷量全部停止增長，甚至呈現(xiàn)負(fù)增長。

傳統(tǒng)農(nóng)機是沒有了增量，但是仍是在高位運行，剛性需求一直存在。

與農(nóng)機購置補貼政策實施之前相比，現(xiàn)在的剛性需求要高5～10倍。在全球范圍來看，各大類的銷量都是最高的，沒有比需求規(guī)模更大的市場。

之所以感覺到痛苦，是因為國內(nèi)市場長期處于增長期，但事實上平穩(wěn)運行和下滑才是一個行業(yè)的常態(tài)。

3. 政策是最大最厚的底

自2004年農(nóng)機購置補貼政策出臺以來，中央財政累計投入資金2000多億元，直接惠及農(nóng)戶3300多萬戶。

目前看，農(nóng)機補貼政策已經(jīng)形成了長效機制，在可預(yù)見的2023年之前，補貼政策仍不會退出，當(dāng)前全價購機的補貼方式不會改變，每年國補資金不會低于180億，國補單機補貼比例保持在30%左右。

2020年的補貼政策更是有不少利好因素，如支持生豬生產(chǎn)相關(guān)機具和設(shè)備的補貼；報廢更新政策會有巨大的變化；補貼比例會從30%增加到40%；補貼種類和范圍會大的擴展；補貼標(biāo)準(zhǔn)會適當(dāng)提高；會依據(jù)產(chǎn)品先進性制定補貼比例，以引導(dǎo)市場而非政策上的一刀切。

4. 結(jié)構(gòu)化機會很多

整體看，拖拉機和聯(lián)合收獲機、插秧機、播種機等逐次度過了快速成長期，目前處于深度調(diào)整期、轉(zhuǎn)折期或下行期。

從增量市場進入了存量市場，想要逆勢增長，企業(yè)要付出巨大的成本，甚至犧牲利潤。但在這些傳統(tǒng)農(nóng)機里，結(jié)構(gòu)性的機會還有很多，在后期企業(yè)也需要用結(jié)構(gòu)化的思維搞經(jīng)營。

傳統(tǒng)農(nóng)機上，拖拉機行業(yè)增長機會在29.4～73.5kW中型拖拉機、輕型履帶拖拉機和果園拖拉機、大棚王。2020年132.4kW及以上的機型仍會受打壓，大功率拖拉機的機會可能只有深翻補貼帶動的需求。

聯(lián)合收獲機行業(yè)里則能尋找到更多結(jié)構(gòu)性的機會。在輪式谷物聯(lián)合收獲機里是多功能聯(lián)合收獲機、油菜聯(lián)合收獲機、大豆聯(lián)合收獲機、雜糧聯(lián)合收獲機，而履帶式聯(lián)合收獲機里最需要關(guān)注的是半喂入聯(lián)合收獲機和6、7kg/s大喂入量聯(lián)合收獲機。

插秧機行業(yè)里，高速插秧機仍會繼續(xù)增長。

農(nóng)機具品類繁多，結(jié)構(gòu)性機會更是層出不窮。2020年可以明確的是免耕播種機、秸稈打捆機、殘膜回收機、深翻犁將得到補貼政策的支持，并且這些產(chǎn)品本來都是量大面廣的產(chǎn)品。

5. 小趨勢正演變?yōu)榇筅厔?/strong>

“小趨勢”是影響趨勢的趨勢，帶來改變的改變。

無人化、智能化、消費分級、三包延長、電動化、混搭式創(chuàng)新、由硬實力轉(zhuǎn)向軟實力、長尾機會增多等，這些小趨勢正在演變成大趨勢，是將來既會顛覆現(xiàn)有的競爭格局又是讓行業(yè)新生的力量。

在未來，不關(guān)注小趨勢就會失去大趨勢，但整體看國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)是趨勢性向好。

6. 全球最完備的產(chǎn)業(yè)體系和最大的市場

中國擁有全球最完備的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)體系和全世界最大的農(nóng)機市場，這兩點是中國農(nóng)機工業(yè)真正的底氣和在未來競爭中的底牌。

從全球范圍內(nèi)看，歐美都是基于大規(guī)?；r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，所以其農(nóng)機裝備工業(yè)體系是基于規(guī)?；r(nóng)業(yè)所設(shè)計的，美國現(xiàn)有的農(nóng)機工業(yè)體系根本無法提供中低端產(chǎn)品、經(jīng)濟類作物所需農(nóng)機和個性化、定制化的產(chǎn)品；日本和韓國農(nóng)機工業(yè)裝備體系也是基于精細(xì)化農(nóng)業(yè)，其提供的農(nóng)機主要是降低勞動強度和提高作業(yè)效率，但無法滿足大規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需。

當(dāng)然從全球范圍看，也只有中國有最完備的農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)體系，適應(yīng)于國內(nèi)分級消費需求，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)能提供大規(guī)模農(nóng)業(yè)、中等規(guī)模農(nóng)業(yè)、分散種植的不同種植規(guī)模所需求的農(nóng)機。另一方面，國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈可以幫助國內(nèi)企業(yè)走出國門去打開國外市場。

7. 后市場正由替補變成主力

從國外成熟的農(nóng)機市場的經(jīng)驗判斷，一個國家的農(nóng)機市場由增量進入存量之后，一個產(chǎn)品在全生命周期，前后市場的獲利比例是3∶7或4∶6，也就是后市場有更多的利潤。從2015年開始，國內(nèi)農(nóng)機市場也進入了后市場周期，只是很多人還沒有意識到后市場的價值。

后市場將接過接力棒，在未來繼續(xù)帶領(lǐng)中國農(nóng)機走向全球化。后市場是一個不斷發(fā)酵、成長和壯大，且隨著時間的推移，價值和容量越來越大的市場。

考察國外經(jīng)銷時我們發(fā)現(xiàn)他們的二手農(nóng)機的利潤率和凈利潤要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新機銷售。在國內(nèi)有超過1萬億元的二手農(nóng)機存量，由于補貼政策，國內(nèi)有大量的次新二手機，這些機器的機況好，很適合二次流通。據(jù)專家分析，國內(nèi)已存在一個超過1000億元的二手農(nóng)機民間交易市場，后期還會增大。

8. 農(nóng)機文化形成，農(nóng)業(yè)機械化不可逆

筆者認(rèn)為只要城鎮(zhèn)化進程不轉(zhuǎn)向，規(guī)?；r(nóng)業(yè)不逆轉(zhuǎn)，人口持續(xù)增加，農(nóng)業(yè)對農(nóng)機就會存在剛性的需求，所以農(nóng)業(yè)機械化就不可逆。農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展方向一定是由中級向高階階段邁進，未來農(nóng)業(yè)對農(nóng)機的依賴度會越來越高，會形成一種農(nóng)機文化和習(xí)慣。

最高層次的習(xí)慣就是文化，國內(nèi)幾千年的農(nóng)耕文明孕育出了田園牧歌式的農(nóng)耕文化，現(xiàn)在基于機械農(nóng)業(yè)的農(nóng)耕文明也正在孕育農(nóng)機文化，農(nóng)機的高效率、自動化、智能化將讓種田不再是苦差事，而是一個有著高收益、高待遇和高享受的高尚職業(yè)。農(nóng)機將成一種獨特而令人向往的文化。屆時人們將不會再逃離農(nóng)業(yè)、逃離農(nóng)村，農(nóng)村將再一次成為中國人集體的精神家園和終端的歸宿。